国际管道网--2009铁矿石价格谈判谁主沉浮

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导读：每年4月就可达成的铁矿石长期价格协议，今年到6月30日能达成的可能性也不大。以往每年谈判的大限就是6月30日，如果再达不成协议，其中一方则有权解除合约。新日铁和韩国浦项制铁先后背信弃义与力拓达成了铁矿石长期协议以及三大矿企“议标”变相瓦解中国阵营，使中钢协腹背受敌谈判道路前行坎坷，虽然困难重重，但中钢协对铁矿石降价40％的底线中坚不变，中国何以一硬到底？在这场战役中谁能成为最后的赢家？中钢协向日照交易中心“开刀”能否促进谈判？本期专题将就这些问题予以分析 >>>

中国发现亚洲最大铁矿给谈判增添助力

中方谈判优势分析

第一，中国是铁矿石的最大买主，理应拥有更多的定价话语权。
　　2008年中国共进口4．4366亿吨铁矿石，占全球海运铁矿石比重约为52％；而日本进口约1．0526亿吨，占比重约12．3％；韩国进口0．4954亿吨，占比重约为6％。
第二，当前中国进口铁矿石库存量较大。
　　今年1－4月，中国共进口铁矿石1．87亿吨。目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨，加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。
第三，中国拥有稳定的国产矿自给率。
　　2008年中国的铁矿石原矿产量达到82401．11万吨，同比增长20．7％。中国的国产矿自给率多年来保持在50％左右的水平。
第四，中国的海外权益矿规模在不断扩大。
　　目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿，自2009年2月起，中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度，主要以购买海外矿企的股权为主。

中方谈判劣势分析

内忧　中小钢企成谈判联盟“倒戈者”
　　由于只有具备铁矿石进口资质的企业，才有可能享受到进口铁矿石的长期协议价格。据悉，目前我国具备铁矿石进口资质的企业有112家，其中钢铁生产企业70家，铁矿石贸易商42家。而中小钢企和民营企业就不一定能享受到这个价格，这也是难成真正联盟的原因。其次，目前国内钢企正处在兼并重组阶段，为了做大做强保住市场、不被兼并重组，部分企业选择了“倒戈”加入了三大矿企的“议标”，以接近力拓与日韩谈下的“首发价格”私下大量购进铁矿石，使市场出现混乱和需求旺盛的假象。 >>>
外患　同盟军先后背信弃义达成协议
　　5月26日，力拓与新日铁达成了2009年铁矿石长期价格协议，新价格粉矿降幅32.95%、块矿降幅44.47%，当时此协议被业界议论为“首发价格”，而事实似乎也确实如此。在5月28日，韩国浦项制铁也表示已与力拓就铁矿石价格达成了相同的协议。 >>>

淡水河谷：
　　巴西CVRD集团是世界第一大矿石生产和出口公司。成立于1942年6月1日，是世界第二大锰和铁合金生产商，占有11%的国际市场。

必和必拓：
　　以经营石油和矿产为主的著名跨国公司。成立于1860年。2003-2004财年，总收入340.87亿澳元，总市值1363.5亿澳元，雇佣员工3.5万人，成为全球第二大矿业集团公司。

力　拓：
　　成立于1873年的西班牙。1962年至1997年兼并数家全球有影响力的矿业公司及2000年成功收购澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的佼佼者。

宝　钢：
　　宝钢集团有限公司是中国最具竞争力的钢铁企业，自2003年至2007年，宝钢连续五年进入世界500强。

新日铁：
　　日本最大的钢铁公司，前身是日本钢铁公司。1934 年2月由官营的八幡制铁所和民间6家合并组成。

浦项制铁：
　　成立于1968年，为全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过六十个国家的用户提供二千六百多万吨钢铁产品。

米塔尔：
　　安赛乐米塔尔为全球第一的钢铁企业，在60多个国家拥有31万名员工，并在世界各大市场及发展中国家都设有工厂。

　2005—2009年铁矿石涨幅一览表

年　　份	达成协议时间	谈　判　双　方		铁　矿　石　涨　幅
年　　份	达成协议时间	购买方	供应方	粉　　矿	块　　矿
２００９年	2009年05月	新日铁	力拓	－33%	－44%
２００８年	2008年01月	宝钢	力拓	79.88%	96.5%
２００８年	2007年03月	新日铁＼浦项	淡水河谷	65%	71%
２００７年	2006年12月	宝钢	淡水河谷	9.5%	9.5%
２００６年	2006年06月	宝钢	必和必拓	19%	19%
２００５年	2005年02月	新日铁	力拓	71.5%	71.5%

矿方谋虑

中方对策

澳矿三招逼中国接受涨价

战术－－旺季谈判外矿展开心理攻势：从2008年开始，三大矿企开始采用拖延战术。二季度是中国钢材市场的旺季，用二季度的市场表现衡量全年市场表现；其次，6月30日，是许多钢厂与三大矿企合同的最后期限，如果谈不成，钢厂可能只能从高价的现货市场采购矿石了。

第一招：三大矿议标施压铁矿石谈判
　　而且矿商重新开始现货出售后,其采取招标方式高价成交的,价格一经公开,很快就成为现货市场的标准。
第二招：海运费暴涨一石二鸟的合围
　　两拓开始合围淡水河谷，防止中国与其结盟。主要措施就是拉高海运费，放大淡水河谷海运距离长的劣势。
第三招：力拓与必和必拓将组建公司
　　6月5日上午消息，必和必拓与力拓5日就合资经营双方在西澳大利亚的铁矿石业务达成协议，同时力拓宣布与中铝合作告吹。

争夺定价权硬碰硬的对决

战术－－向日照交易中心“开刀”：中钢协这两天选择保持沉默，其正在向刚刚“满月”的日照国际铁矿石交易中心“开刀”，借以整顿国内进口铁矿石贸易市场，避免钢铁行业陷入谈判不成内部先乱的窘境。

对策一：中钢协调查“倒戈者”　让倒戈者吃点苦头
　　上半年贸易商超量进口我们不是不知道。现在看谁家超量进口最多,就先核查。违反国家规定,就得尝点苦头。
对策二：钢铁限产令出台为盲目扩产拉闸
　　工业和信息化部5月13日日向全国各省市区工业主管部门和各大型钢铁企业下发了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》。
对策三：中国有权否决两拓案
　　根据我国反垄断法的有关规定，假如这种境外经营者集中对我国内市场竞争产生限制或者排除性的影响，我们可以否决这样的并购协议，

事态进展

2009年5月26日　力拓对外公布与新日铁达成粉矿降32.95%、块矿降44.47%的协议。
2009年5月28日　韩国浦项制铁也与新日铁达成粉矿降32.95%、块矿降44.47%的协议。
2009年6月21日　全球最大的钢铁企业——安赛乐米塔尔与巴西淡水河谷此前谈定的2009年度铁矿石长期协议价：在2008年价格基础上粉矿下调28.2%，块矿降低44.47%。
目前信息显示中方已经做好了谈判破裂的准备。中钢协秘书长单向华表示，谈判无法在6月底前完成，坚持立场“耐心”谈判，而结束的时间要看“是否到达中方的底线”。

结局设想

1 坚持，比新日铁获得更大折扣：因为它们更习惯于在现货市场现用现买，而且在钢材定价方面比日本钢厂具有更大的灵活性。
2 赢得更大折扣，且保留再行议价的选择：坚持降价40%的底线，只从现货市场购买。同时，中国钢铁商可能准许矿商每季谈判价格修正，以达成协议。
3 不满意价格，在现货市场买进：在现货市场买进铁矿石，至少今年可能会是如此。
4 妥协，获得与新日铁相同的价格：从中国钢铁业以往的一系列言论及反复强调底线，这种结果似乎不太可能。